Мультфильм, созданный по мотивам одноименной сказки И. Фекете, рассказывает о приключениях маленького озорного лисенка Вука. Много пережил этот рыжий веселый и немножко хвастливый малыш, прежде чем превратился в сильного умного лиса, сумевшего перехитрить даже известного охотника - Гладкокожего.